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事例紹介

ご夫婦での投資信託購入の事例

お客様:元会社役員のご夫婦

 

相談内容:大手証券会社と長年取引するも、いつもノルマありきの提案ばかりで不信感を抱いていた。

 

提案内容

IFAの仕組みをご説明。IFAには会社のノルマや決められた商品を売る必要がない事をお伝えし、相場環境やお客様のニーズをしっかりと捉えた上で投資信託をご提案。ご夫婦で約5000万円ご投資頂く事に。

ご夫婦2名義での米ドル建て債券投資の事例

お客様:50代会社役員のご夫婦

 

相談内容:最低購入額面20万米ドルの債券を夫婦2名義に分けてを投資したい。

 

提案内容

本来1名義20万米ドルから投資可能となるが、あかつき証券へ対して交渉し、ご夫婦2名義で相乗りしてご投資頂く事に。

高配当の日本株を保有されているお客様の事例

お客様:高配当の日本株を約1億円保有されている資産家

 

相談内容:今後の相場の下落のヘッジと、今保有している日本株の利回りを上げたい。

 

提案内容

信用取引で大型株のショートを中心にポートフォリオを組み相場下落のヘッジをしつつ、短期的な相場のボラティリティをロングとショートで取りにいき、利益を追求するご提案。損切ラインと建玉の日数を明確にルールとして定めて取り組んでいく事に。

 

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お客様にとって最適なプランをご提案させて頂きます。
ご相談頂ければ可能な限り対応致しますので、
ぜひお気軽にご連絡ください。