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事例紹介

ご夫婦での投資信託購入の事例

お客様:元会社役員のご夫婦

 

相談内容:大手証券会社と長年取引するも、いつもノルマありきの提案ばかりで不信感を抱いていた。

 

提案内容

IFAの仕組みをご説明。IFAには会社のノルマや決められた商品を売る必要がない事をお伝えし、相場環境やお客様のニーズをしっかりと捉えた上で投資信託をご提案。ご夫婦で約5000万円ご投資頂く事に。

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お客様にとって最適なプランをご提案させて頂きます。
ご相談頂ければ可能な限り対応致しますので、
ぜひお気軽にご連絡ください。