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事例紹介

会社売却オーナー様の事例

お客様:元会社オーナー

 

相談内容:若くして会社を売却し数億の資金が入って来たが、

ネット証券でしか取引をした事がなく数億と言う資金を自分で運用する自信がない。

銀行や証券会社ではなく、一生涯付き合えるフィナンシャルアドバイザーからアドバイスを貰いたい。

 

提案内容

IFAの仕組みや制度、運用のスタンスをお伝え。証券会社の代理業でなく、

あくまで「お客様の代理人」と言う立場からアドバイスをさせて頂く点に好感頂き、

まずは1億円米ドル債券をご投資頂く事に。

 

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お客様にとって最適なプランをご提案させて頂きます。
ご相談頂ければ可能な限り対応致しますので、
ぜひお気軽にご連絡ください。