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事例紹介

会社売却オーナー様の事例①

お客様:元会社オーナー

 

相談内容:長年経営された会社を売却し十数億円の資金が入って来たが、証券会社と取引をした事がなく、

また大きな金額なので、信頼出来る人からのアドバイスが欲しい。

 

提案内容

IFAの仕組みをご説明。「お客様の代理人」言う立場から、最適な運用を提案をさせて頂きますとお伝え。

ミーティングを何度も重ね、まずは5000万円米ドル債券をご投資頂く事に。

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お客様にとって最適なプランをご提案させて頂きます。
ご相談頂ければ可能な限り対応致しますので、
ぜひお気軽にご連絡ください。