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大手証券会社にて運用されるご家族の事例

お客様:60代ご夫婦とお子様

 

相談内容:大手証券会社にてご夫婦を含む5名義を運用しているが、証券会社や担当者都合の提案ばかりされてうんざりしていた。

 

提案内容

IFAには月々のノルマや会社都合で売らなければならない商品もない為、お客様のニーズやペースに合わせてご提案出来る事をお伝えし、大手証券会社の約1億円の有価証券をご移管頂く。

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お客様にとって最適なプランをご提案させて頂きます。
ご相談頂ければ可能な限り対応致しますので、
ぜひお気軽にご連絡ください。