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事例紹介

年金セミナー参加者の事例①

お客様:投資未経験の主婦

 

相談内容:今まで証券会社や銀行で運用したことがなかったが、年金セミナーを聞いて将来の為の資産形成をしたいと感じた。

 

提案内容

まずは金融資産と加入されている保険内容を確認。保険の見直しの必要なし。

金融資産のほとんどが銀行預金になっていた為、預金の一部である約2000万円で投資信託をお買付け頂く事に。

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お客様にとって最適なプランをご提案させて頂きます。
ご相談頂ければ可能な限り対応致しますので、
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